【2025年7月16日】投資信託の運用実績

2025年7月16日の投資信託の概要

4/8が投資信託やiDeCoのここ最近での底だったのですが、今後の参考までにその後どうなったのか記録を引き続き残しておこうと思います。利益が伸び続けている限り、今年の底の4月を起点に振り返っていくつもりです。

記録としては、7/16時点の記録です。2022年2月から積立NISAをしており、このタイミングでは、3年5ヶ月ほどの運用になります。

運用残高は約308万円、収益は+586,000円程度、収益率は約+23.5％です。平均の利回りとしては、年間約6.22%となり、目標の利回りに回復しました。

内訳とそれぞれの損益

各銘柄の損益を、6/21と7/16で比べてみました。3銘柄それぞれ改善しています。
損益の変化率としては、TOPIXの利益の伸びが一番良いですが、前回の比較よりは伸びが鈍化しています。

日付	損益（6/21時点）	損益（7/15時点）	差額	損益の変化率
TOPIX	65,862	84,304	+18,442	+28.0%
オルカン	199,010	244,644	+45,634	+22.9%
全米株式	193,921	244,963	+51,042	+26.3%

投資信託の資産推移

投資信託の資産として、2025/7/16時点では、3,080,046円です。
以下の1年間のグラフを見ても4/8の谷から回復してきているのが分かります。

1年間の大まかな運用結果は以下です。
1ヶ月前に比べると、約13万円、利益は5%ほど回復しています。

この谷だった4月と比較してみると、利益は57万円ほど回復し、損益も23%ほど変動しています。
引き続き悪い時期をベースに、引き続き状況を把握していこうと思います。

にほんブログ村