【2025年5月04日】下落相場後の投資信託の状況

2025年5月4日の投資信託の概要

4/8が投資信託やiDeCoのここ最近での底だったのですが、今後の参考までにその後どうなったのか記録を残しておこうと思います。

記録としては、5/4時点の記録です。2022年2月から積立NISAをしており、このタイミングでは、3年4ヶ月ほどの運用になります。

運用残高は約253万円、収益は+316,000円程度、収益率は約+13.5％です。平均の利回りとしては、年間約4.08%となり、目標の利回りに回復しました。

内訳とそれぞれの損益

各銘柄の損益を、4/8と5/4で比べてみました。3銘柄それぞれ改善しています。
各銘柄の変化率や、利益率の差分は出していませんが、同じような傾向だと思います。
裏を返せば銘柄として、あまり分散していることになっていないのでしょう。

日付	損益（4/8時点）	損益（5/4時点）	差額
TOPIX	-38,578	32,577	+71,155
オルカン	38,938	101,821	+62,833
全米株式	73,355	117,250	+43,895

投資信託の資産推移

投資信託の資産として、2025/5/4時点では、2,525,620円です。
以下の6ヶ月のグラフを見ても4/8の谷から回復してきているのが分かります。

1年間の大まかな運用結果は以下です。
1ヶ月前に比べると、約30万円、利益は13%ほど回復しています。

この1年で振り返ってみると、利益は50万円ほど変動し、損益も21%ほど変動しています。
もっと変動することもあるのでしょうが、20%程度は変動する位に考えておこうと思い、引き続き一喜一憂せずにコツコツいきたいと思います。

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