【2025年9月19日】投資信託の運用実績

2025年9月19日の投資信託の概要

4/8が投資信託やiDeCoのここ最近での底だったのですが、今後の参考までにその後どうなったのか記録を引き続き残しておこうと思います。利益が伸び続けている限り、今年の底の4月を起点に振り返っていくつもりです。

記録としては、9/19時点の記録です。2022年2月から積立NISAをしており、このタイミングでは、3年7ヶ月ほどの運用になります。
今までやっていなかったのですが、今回から約定済みの損益も含めて集計していきたいと思います。

運用残高は約335万円、収益は約1,018,336円、収益率は約+40.40％です。
平均の利回りとしては、年間約9.89%となり、かなり順調です。

今回は集計方法を変えたのですが、次回は前月との比較はしたいと思います。

投資信託の資産推移

投資信託の資産として、2025/9/19時点では、3,347,324円です。
以下の1年間のグラフを見ても4/8の谷から回復してきているのが分かります。

ただ、今月は10万円ほど投資信託を売却しています。
大きめの出費があったので、毎月の投資信託の積立金額を10万円から5万円に変えたのですが、よく考えたら旧NISAを1〜2年でどうにかしようと思っていたので、毎月定期的に売却していこうと思います。

新NISA分は少しでも早く埋めた方が良いでしょうし、クレカ積み立てなので1%ポイントが付きます。数ヶ月積立金額を減らす必要もなかったので、早く気がつけば良かったです。

約2年間の運用結果は以下の通りです。 先月と比べて、利益は約27万円、利益率は10.4%ほど回復しました。 過去の約定実績21万円分も含まれているため、その影響が大きいですが、それを差し引いても順調に利益が伸びています。

4月のような厳しい時期と比較すると、利益は101万円ほど回復し、損益も39.6%変動しています。 今後も、この悪い時期を基準として状況を把握していきたいと思います。

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